北京首鋼股份有限公司(首鋼股份，000959)籌備了長達一年半之久的重組方案，卻在股東大會上被小股東出人意料地否決。
首鋼股份在停牌了3天后，于昨晚再次拿出了沒有任何變化的重組預案。新預案并未因小股東質(zhì)疑“擬置入資產(chǎn)涉財務造假”、“擬置出資產(chǎn)中的土地補償款過低”等問題作出方案調(diào)整，僅對控股股東首鋼總公司對首鋼礦業(yè)公司未來將注入的時間上發(fā)生改變，由重組完成后三年內(nèi)改為重組完成后立即啟動。
首鋼股份自2010年10月29日停牌開始籌劃重大資產(chǎn)重組。2012年5月18日正式公布資產(chǎn)置換草案。草案顯示，首鋼股份擬以已停產(chǎn)的首鋼北京鋼鐵資產(chǎn)及第一線材廠，與母公司首鋼總公司下屬河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司(下稱“首鋼遷鋼公司”)的全部相關資產(chǎn)進行置換。置入資產(chǎn)的預估值約183.70億元，置出資產(chǎn)評估價值為63.23億元，差額部分由首鋼股份向首鋼總公司發(fā)行約 28億股，作為支付對價。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格仍為4.29元/股。值得關注的是，置出資產(chǎn)的63.23億元評估價格中，還包括了此次重組涉及的提前解除土地使用權(quán)租賃合同，首鋼總公司向首鋼股份支付的10億元補償金。
昨晚發(fā)布的一系列公告中，除了對小股東質(zhì)疑的置入、置出資產(chǎn)評估價格進行詳細公示之外，還增加了一封大股東的資產(chǎn)注入承諾函。首鋼總公司之前承諾，將在重組完成后三年內(nèi)將推動下屬首鋼礦業(yè)公司鐵礦石業(yè)務資產(chǎn)注入首鋼股份。昨晚的承諾函顯示，大股東追加承諾，將在本次重組完成后立即啟動注入程序，將首鋼股份將打造成為首鋼集團在中國境內(nèi)的經(jīng)營鋼鐵與上游鐵礦資源業(yè)務的上市平臺。
此前在6月25日召開的股東大會上，首鋼股份有關重大資產(chǎn)重組置入遷鋼資產(chǎn)的議案被小股東否決。當天的投票結(jié)果顯示，關于重組的相關議案通過率只有65.43%～65.94%，反對票則占據(jù)了33.83%～33.9%，還有0.22%左右的棄權(quán)票。距離三分之二的贊同票占比，僅差一步之遙。這顯然也出乎了首鋼股份和其大股東的預料。
實際上，首鋼股份的重組方案公布后，一直有小股東提出各種質(zhì)疑。先是遷鋼“戶口”問題遲遲得不到解決，其后上市公司小股東對于首鋼搬遷后原廠房的土地歸屬及補償款金額多有質(zhì)疑;一些小股東還對遷鋼的優(yōu)異業(yè)績提出疑問，懷疑首鋼通過關聯(lián)交易蓄意做高遷鋼業(yè)績。7月17日，首鋼股份再度停牌籌劃重組。
資料顯示，首鋼股份的實際控制人為北京市國資委。
首鋼股份定于8月23日再次召開股東大會。分析人士認為，由于上次被否決優(yōu)勢并不明顯，再加上此次首鋼股份有備而來，估計通過的概率較大。首鋼股份停牌前一日下跌2.46%，收報2.77元/股。
